وقالتلها:لوعايزة تبقى انسانة هخليكى بس بمقابل صوتك قالتلها: يعنى اية؟ قالتلها: تدينى صوتك يعنى غنى واناهاخدة فوافقت اريل على اساس ان ترى الشاب التى انقذتة ففعلت ما قالت علية وتحولت لانسانة وغرقت فى الماء فساعدها كلا منسيباستيان وفلوندر للصعود الى السطح وكانت تلبس قطعه من ساريةِ السفينةَ وراها الاميرإيريك
وبعد بضعة دقائق اكتشفت بأنّه قد اصبح لها ساقان،واخذت تفْحصُ احدي قدميها وهي تلوّى أصابعَ قدمها على إحدى أقدامِها. وبعد عده دقائق، جاء إيريك ورأي أريل تَجْلسُ على صخرة،مرتديه قطعه من ساريةِ السفينةَ. ولقد اعجب في باديء الامر من جمالها متسائلا هل هي الفتاه التي سمعها تغني له , ولقد تحطمت اول اماله بأن اريل هي من كان يبحث عنها عندما علم بأنها لا تستطيع الكلام. ولَكنَّه يتركها تحيا معه في قصره،وهذا ادي الي سرورها .
بينما أريل تَتمتّعُ بالحياة مَع إيريك في القصرِ الملكي له، فأن سيباستيان، فولاندر يُحاولانِ ان يجعلوا أريل تحصل من إيريك علي قبله لكي يبطل السحر . يَجيئونَ لذا قريبون من التقبيل، وكلما اقتربا منتقبيل بعضهما البعض تدفع ارسولا بحيوانها البحري المحبوب للقارب الذي يوجد به اريل وايريك وتقطع هذه اللحظه . وكانت اورسولا تتحكم في الامر بأيديها. فأخذت تعد شابّة جميلة متنكره في صوت اريل سَمّتْ فينيسا لكي تَظْهرُ غناءاً ساحلياً بصوتِ أريل، عن طريق صدفه سحريه معلقه حول عنق فينسيا . وسمعها إيريك وشغل بها ، متعرفا علي الاغنيه التي غنتها اريل له. وتتلي الفتاه نتعويذه منومه مِنْ السحرِ على إيريك، والذي يخطط لزواجها فورا.
وتقام مراسم الزواج عند غروب الشمس، وهو الوقت الذي ينتهي فيه اتفاق اورسولا مع اريل . ويكتشف النور بدون قصد ان هذه الجميله فينسيا هي اورسولا. ويشرح الموقف لاريل. ويَسْبحُ سيباستيان لإعْلام تريتونِ (الذي يَحتاجُ لمعْرِفة هذا الامر ) وتحاول أريل وفولاندر الوصول مركبِ الزفاف، بينما سكتل يتم أمرة بتخريب حفلةَ الزفاف. بمساعدة مجموعه من كائنات بحريه وطائره مختلفه، ويتولي سكتل امر كسر الصدفه التي حول عنق اورسولا لكي يعود لاريل صوتها ويفك سحر اورسولا عن ايريك، . ولكي يدرك ان اريل هي الفتاه التي انقذت حياته، ويسرع إيريك لتَقبيلها،و لكن الشمسَ تغيب وأريل تتحول مرة اخري لحورية بحر. وتعيد أورسولا إلى شكلِها الحقيقيِ و تُختطفْ أريل.و يَذْهبُ إيريك خلفهم، يُخبرُ كبيرَ خدمه بأنّه لَنْ يَفْقدَ أريل ثانيةً. و يظهر تريتون ، ويُحاولُ تَحْطيم العقدِ الذي عقدته اورسولا مع اريل، ولكنه لن يستطيع عَمَل ذلك. الا بمقابل و امام عيني تريتون، يَلتفُّ عقدَ أورسولا حول أريل و تَبْدأُ بالذُبُول والتحول الي زبد ماء. ويَضحّي تريتونُ بنفسه لكي ينقذ ابنته ويتحول هو الي زبد ماء عديم النفع.تأْخذُ أورسولا تاج تريتونِ والرمح ثلاثي وتعلنُ نفسها ملكةَ. و يَغُوصُ
إيريك إلى البحرِ ويَرْمي حربة في أورسولا؛ لكي يَصْرفُ إنتباهها لمده طويله لكي يتثني لأريل الهُرُوب. و بعد المناوشات ، والمطاردات لم يستطع انقليس اورسولا المحبوب ، إغْراق إيريك وتقرر أورسولا قَتْله بنفسها، بتوجيه الرمح الثلاثي له بضربة قاتلة. ولكن اريل تصرف انتباهها،و تَجْعلُها تُحطّمُ أنقليسَها بالخطأ. تَتحوّلُ أورسولا إلى نسخة عملاقة من نفسها وتَبْدأُ بإثارة عاصفة سحريه مستعمله الرمح الثلاثي السحريَ. وتشكل اورسولا دوامه ضحمه والتي تسحب السفن الغارقه من قاع البحر .
وتكشف اورسولااريل وتجمدها في الصخرة التي كانت عليها وتسحبها الي مركز العاصفه . تُطلقُ أورسولا النّار عليها، لكن الأخطاءَ. وترْفعُ أورسولا الرمح الثلاثي لكي تضربها ضربه نهائية،و لكن لم يكن احد مدركا ان ايريك استولي علي احد السفن . يويرمي بخطاف السفينه الي قلب
اورسولا. وترتد قوه الرمح الثلاثي ارتدادا عكسيا وتموت اورسولا متفجره بواسطه القوه التي اشتهتا كثيرا . ووعاد كل زبد البحر الذائب الموجود في حديقةِ أورسولا، ومن ضمنهم تريتون الي شكله الحقيقي ( كائن بحري)،. ويقرر تريتون
وفي مشهدِ النهائيهِ، تري اريلايرك يقبلا بعضهما في يوم زفافهماويحضر كل من البشر وحوريات البحر وكائناته الزفاف، ويَقْبلُ تريتونَ إيريك كجزء العائلةِ.
